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CRM | Gestão de Relacionamento com o Cliente

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1. O que é o módulo CRM no SGP?

O CRM (Customer Relationship Management) no SGP funciona como uma central de validação de vendas. Sua função primordial é gerenciar o relacionamento com o potencial cliente desde o primeiro contato. Ele centraliza informações, automatiza etapas de verificação e oferece ao gestor uma visão clara de onde o dinheiro está "parado" no processo comercial.

2. Onde tudo começa: Cadastro de Prospecção

Diferente de um cliente já ativo, o lead inicia sua jornada no Menu Inicial de Cadastro de Clientes do módulo CRM. É fundamental que o consultor identifique corretamente o perfil do interessado para que as regras de análise sigam o fluxo correto:

👤
Pessoa Física
Identificação via CPF.
🏢
Pessoa Jurídica
Identificação via CNPJ.
🌐
Estrangeiro
Documentação Internacional.
Fluxo de Acesso: Para o Cadastro de Clientes no CRM SGP, utilize o caminho: Menu Principal, acesse Clientes (❶), depois vá em CRM (❷) e, em seguida, clique em Cadastrar Cliente (❸) e escolha uma das opções que deseja cadastrar.
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3. Inteligência Visual: Dashboard e KPIs

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  • Total Cadastrados: Volume bruto de oportunidades inseridas no sistema.
  • Total Aprovados: Leads que já superaram as barreiras técnica e comercial.
  • Total Reprovados: Leads que não prosseguiram (Análise de churn comercial).
  • Total Pendentes: Leads que exigem ação imediata da equipe.
4. Dicionário Técnico de Status do Funil

Cada fase do CRM possui um objetivo específico dentro do processo comercial do SGP:

Fase de Prospecção Ativa

Aguardando Contato / Em Análise: Lead recém-chegado. Aguarda distribuição para um vendedor.

Tentando Contato: O consultor já realizou abordagens, mas o lead ainda não respondeu efetivamente.

Qualificação de Venda

Aprovado: Lead qualificado. O interesse de compra foi confirmed e os dados estão corretos.

Reprovado: Lead descartado por desistência comercial ou falta de perfil.

Reprovado (SPC/SERASA): O sistema identificou restrições financeiras que impedem a venda conforme a política da empresa.
Validação Técnica

Análise de Viabilidade Técnica: O lead aguarda que o setor de rede confirme se há sinal e portas disponíveis no endereço.

Inviabilidade Técnica: Confirmado que o provedor não consegue entregar o serviço no local no momento.

Conclusão e Conversão

Contrato em Prospecção: Negociação final. Fase de escolha do plano e coleta de assinatura eletrônica/física.

Contrato realizado no SGP: O ápice do CRM. O lead tornou-se formalmente um cliente e o fluxo técnico de instalação é disparado.
5. Relatórios e Consultas

O SGP oferece dois caminhos complementares para a análise: o Relatório do Módulo CRM, ideal para listas detalhadas e exportações de dados, e a Dashboard CRM, focada em métricas visuais.

Fluxo de Acesso: Para acessar a Dashboard atualizada, utilize o caminho: Menu Principal, acesse Clientes (❶), depois vá em CRM (❷) e, em seguida, clique em Relatórios (❸) em seguida Dashboard (❹).

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6. Vídeo Explicativo

🎥 Clique aqui para assistir ao Vídeo Explicativo

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