FAQ - Configuração de Cobrança Automática
O que é Cobrança Automática?
A Cobrança Automática é um processo em que o próprio sistema (SGP) gera boletos ou carnês automaticamente, sem necessidade de emissão manual. Isso garante que os títulos sejam criados de forma programada e enviados ao cliente dentro do prazo.
Onde configuro a Cobrança Automática?
A configuração pode ser feita no menu Automações, dentro do cadastro do portador (banco/conta usada para emissão). Depois disso, basta ativar a opção de Auto Cobrança no contrato do cliente para que o processo funcione diariamente de forma automática.
E se o cliente não pagar?
O sistema continuará gerando os próximos boletos normalmente, desde que o contrato esteja ativo. A cobrança de atrasados deve seguir a política da empresa (ex.: juros, multa, corte de serviço).
Posso continuar emitindo boletos manualmente?
Sim, a emissão automática não impede a emissão manual quando necessário.
Posso definir carnês com mais de 12 parcelas?
Sim. O sistema permite configurar carnês com parcelas acima de 12, respeitando os limites definidos no portador.
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Padrão: até 24 parcelas.
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Estendido: é possível aumentar para até 48 parcelas, mediante o cadastro de uma variável específica no sistema.
- CARNE_PARCELAS_MAX = valor máximo 60 (validar com o banco o máximo de parcelas permitidas)
O que acontece se eu não ativar a Cobrança Automática no contrato?
Nenhum boleto ou carnê será gerado automaticamente, mesmo que o portador esteja configurado para isso.
Preciso executar algum processo manual para gerar os títulos?
Não. A geração acontece diariamente por rotina do sistema.
Posso escolher que apenas alguns clientes tenham Cobrança Automática?
Sim. A ativação é feita individualmente em cada contrato, mesmo que o portador esteja configurado para gerar automaticamente.
E se eu alterar os dias de cobrança automática no portador?
As novas regras passam a valer para as próximas emissões, mas não afetam boletos ou carnês já gerados.
Para habilitar a cobrança automática, é preciso editar o portador, acessando o seguinte menu:
Emissão Automática de Boletos
O que é?
A emissão automática de boletos permite que o sistema (SGP) gere cobranças de forma automática, sem necessidade de criar manualmente cada título. Isso garante mais agilidade e evita esquecimentos.
Principais campos da configuração:
- Gerar Cobrança Auto: Ativa ou desativa a cobrança automática no portador (banco/conta configurada).
- Cobrança Auto. Dias: Define quantos dias antes do vencimento o boleto será gerado.
- Cobrança Auto. Dias min.: Define a quantidade mínima de dias para que o sistema gere o título. Ex.: não gerar boletos com vencimento muito próximo.
- Cobrança Auto Proporcional: Caso o cliente ative o contrato no meio do mês, o sistema pode calcular e gerar automaticamente um valor proporcional.
⚙️ Importante: Além da configuração no portador, é necessário ativar a opção Auto Cobrança no contrato do cliente:
As emissões automáticas ocorrem diariamente por rotina do sistema. Não é necessário acionar manualmente.
Emissão Automática de Carnê
O que é?
O carnê é um conjunto de parcelas geradas de uma só vez. Com a emissão automática, o sistema cria todas as parcelas do carnê conforme as regras definidas.
Principais campos da configuração:
- Cobrança Auto. Dias: Quantos dias antes do vencimento o carnê será gerado.
- Cobrança Auto. Dias min.: Define a quantidade mínima de dias para geração.
- Gerar Carnê Auto.: Ativa a emissão automática do carnê.
- Gerar Carnê na Ativação: Se marcado, o carnê é gerado imediatamente ao ativar o contrato, sem esperar a rotina automática.
- Parcelas do Carnê: Quantidade de parcelas que serão geradas no carnê.
- Quant. máxima de Faturas: Limite de faturas que o cliente pode ter antes que o sistema passe a gerar carnês.
Exemplo: Se você definir 12 parcelas e permitir no máximo 2 faturas, quando o cliente tiver 2 faturas em aberto o sistema gera mais 10 parcelas para completar as 12 do carnê.
⚙️ Importante: Assim como na emissão de boletos, é necessário ativar a opção Auto Cobrança no contrato do cliente:
As emissões automáticas ocorrem diariamente por rotina do sistema. Não é necessário acionar manualmente.
Ativar Cobrança Automática em Lote
Esse processo visa habilitar a cobrança automática em todos os clientes ou em clientes selecionados em lote.
- Para isso, acesse a guia de cadastro de portadores, e vá em Formas de Entrega
- Depois marque a opção Definir Auto Cobrança ? e clique em Próximo
- Caso não queira ativar para todos os clientes, basta usar os filtros
- Após clicar em Próximo, selecione os clientes e clique em Migrar para concluir o processo
Caso queira desfazer o processo, basta marcar a opção Remover Auto Cobrança ?
Cadastro de Variáveis
Caso queira cadastrar a variável para aumentar a quantidade máxima de parcelas, basta acessar o menu Sistema → Configurações e ir na opção Adicionar Configuração
Em seguida basta definir a Variável, uma descrição e o valor máximo de parcelas desejadas.
Vídeo Explicativo
