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CRM | Gestão de Relacionamento com o Cliente
1. Conceito e Objetivo do CRM 2. Cadastro de Prospecção (Entrada) 3. Dashboard e Indicadores (KPIs) 4. Dicionário de Status do Funil 5. Relatórios e Inteligência 6. Vídeo Explicativo 1. O que é o módulo CRM no SGP? O ...
Guia de Uso | Efí PIX Automático
1. Ativar o PIX Automático no SGP 1.1 Configurando o Contrato Para usar o PIX Automático, o cliente precisa ter um contrato ativo, para cadastrar o PIX Automático, basta acessar o cadastro do cliente e editar o Serviço. Na seção Dados do Plano, ...
Guia de Integração | Connect Serasa
Integração Connect Serasa Guia de Configuração, Consultas e Processos de Negativação. 1. Configuração do Gateway Para iniciar, acesse o menu Sistema → Gateways → Gateway de Proteção de Crédito. Clique em Adicionar Gateway - Pr...
NFS-e | Processo de integração
Sumário 1. Introdução 2. Fluxo de integração 3. Pré-requisitos de integração 3.1 Sistema Nacional (Emissor Nacional) 3.2 Sistema Próprio (Já integrado) 3.3 Sistema Próprio (Não integrado) 4. Diretrizes para atendimento 1. Introdução...
NFS-e | Pós integração
Sumário 1. Introdução 2. Configurações no SGP 2.1 Emitente (Empresa) 2.1.1 Dados obrigatórios do emitente 2.1.2 Dados específicos da integração/sistema 2.2 Serviço 2.2.1 Estrutura do serviço 2.2.2 Campos obrigatórios para NFSe 2.3 Grupo Fi...