NFS-e | Pós integração
- 1. Introdução
- 2. Configurações no SGP
- 2.1 Emitente (Empresa)
- 2.1.1 Dados obrigatórios do emitente
- 2.1.2 Dados específicos da integração/sistema
- 2.2 Serviço
- 2.2.1 Estrutura do serviço
- 2.2.2 Campos obrigatórios para NFSe
- 2.3 Grupo Fiscal
- 2.3.1 Dados obrigatórios
- 2.4 Aplicação das informações
- 2.4.1 Faturamento de Contrato
- 2.4.2 Detalhamento de Planos
- 3. Orientações finais
1. Introdução
Caso você tenha chegado até aqui, significa que o processo de integração da NFSe foi concluído com sucesso pela equipe de suporte.
Durante essa etapa, a equipe realizou as seguintes configurações no seu SGP:
- Cadastro da empresa foi configurado com dados específicos conforme as regras do sistema da prefeitura;
- Criação e parametrização novo grupo fiscal, com definição de impostos conforme exigências municipais;
- Criação e parametrização novo serviço fiscal, de acordo com os parâmetros do serviço e regras da prefeitura;
- Associação dessas informações a um cliente de teste (primeiro tomador), por meio de um faturamento de contrato.
A partir desse ponto, é responsabilidade do provedor dar continuidade ao processo, observando as configurações realizadas em caráter de homologação e alinhando seu fluxo operacional conforme os padrões estabelecidos.
Recomenda-se preservar essas configurações base, pois elas servem como referência para futuras consultas, ajustes ou validações. A seguir, são detalhadas as orientações para configuração de cada uma das etapas no sistema.
2. Configurações no SGP
Para viabilizar a emissão de NFSe, é necessário realizar configurações no SGP relacionadas ao cadastro da empresa, definição de serviços, parametrização fiscal e vinculação ao cliente.
2.1. Emitente (Empresa)
Para a emissão de NFSe, os dados do Emitente já são previamente parametrizados pela equipe de suporte no cadastro da empresa. O provedor deve apenas garantir a manutenção das informações corretamente preenchidas, pois isso assegura a continuidade da comunicação com o sistema da prefeitura.
Acesse aqui: Vídeo sobre Empresa
2.1.2. Dados específicos da integração/sistema.
A aba Nota 13 (NFS-e), disponível no cadastro da empresa, é destinada à configuração dos parâmetros técnicos da integração com o sistema emissor da prefeitura.
Esses parâmetros variam conforme o sistema adotado (Sistema Nacional ou sistema próprio) e incluem informações como endpoints, identificadores técnicos, configurações de comunicação e regras específicas do município.
O preenchimento e a manutenção dessas informações são realizados pelas equipes de suporte e desenvolvimento, durante o processo de integração.
Caso haja necessidade de modificação, o provedor poderá acionar o suporte para análise e aplicação das configurações adequadas, evitando inconsistências na emissão ou rejeições de NFSe.
2.2. Serviço
O cadastro de serviços para NFSe define como cada atividade da empresa será representada na emissão da nota fiscal. Nele são configurados parâmetros como código do serviço, descrição, código da atividade, código NBS e indicador de operação, garantindo que a emissão reflita corretamente a natureza do serviço prestado e atenda às exigências fiscais do município e do sistema integrado.
2.2.1. Estrutura do serviço
Conforme o modelo escolhido, pode ser necessário preencher campos específicos para garantir a emissão correta.
2.2.2. Campos obrigatórios para NFSe
- Código (informação padrão, definido pelas regras especificas do sistema/prefeitura)
- Descrição (informação clara e objetiva do serviço prestado)
- Código do Serviço (conforme tabela da prefeitura)
- Código da Atividade (formato XX.XX.XX)
- Código NBS
- Indicador de Operação – IND.OP (padrão 100301, se não informado)
- Valor 0,00, por padrão (caso seja atribuído valor, deve estar alinhado com o faturamento/contrato)
Acesse aqui: Vídeo sobre Serviço
2.3. Grupo Fiscal
O Grupo Fiscal reúne as informações de tributação que precisam ser aplicadas as notas. Nele são definidos CST e alíquotas de impostos como PIS, COFINS, e ISS (imposto principal), garantindo que cada serviço seja emitido conforme as regras fiscais da legislação vigente.
2.3.1. Dados obrigatórios
-
Descrição (ex.: Serviços – ISS 5% – Município/UF)
-
Exigibilidade do ISS (conforme regra do município)
-
Alíquota de ISS (conforme legislação municipal)
-
Retenções (quando aplicável): PIS, COFINS
-
Para cada retenção configurada, é obrigatório informar CST (Código de Situação Tributária) e alíquota correspondente.
-
OBS: Consulte sua contabilidade para correto preenchimento das informações, caso julgue necessário.
Acesse aqui: Vídeo sobre Grupo Fiscal
2.4. Aplicação das informações
Caso seja necessário dividir a cobrança, combinar com outros modelos fiscais (como NFCom ou nota de débito) ou aplicar regras fiscais específicas, é possível configurar essas situações via Faturamento de Contrato ou Detalhamento de Planos. Veja como configurá-los:
2.4.1. Faturamento de Contrato (Aplicação Individual)
Objetivo: aplicar configurações específicas de emissão diretamente no contrato do cliente.
- Selecionar o Contrato do cliente
- Adicionar um ou mais itens
- Aplicar parâmetros ligados a emissão: Serviço, Proporção do item (valor fixo do serviço, valor fixo ou valor percentual), Grupo fiscal, Tipo de documento (Modelo de nota ligado ao item) e CNPJ emitente.
Acesse aqui: LINK_VIDEO_AQUI
Recomendações gerais
- Ideal para contratos que exigem emissão diferenciada ou regras fiscais personalizadas (Como PJ ou órgãos públicos)
- Revisar sempre que houver adição de novos serviços ou alteração nos serviços atuais do contrato.
2.4.2. Detalhamento de Planos (Aplicação por Plano)
Objetivo: aplicar configurações específicas de emissão aos contratos de um ou mais planos de serviço.
- Selecionar o Plano ou plano combo (usar planos combo somente se necessário).
- Adicionar um ou mais itens
- Aplicar parâmetros ligados a emissão: Serviço, Proporção do item (valor fixo do serviço, valor fixo ou valor percentual), Grupo fiscal, Tipo de documento (Modelo de nota ligado ao item) e CNPJ emitente.
- Vincular empresa
- Aplicar filtro de Plano de contas, se necessário.
Acesse aqui: LINK_VIDEO_AQUI
Recomendações gerais
- Ideal para clientes homogêneos (mesmo perfil), onde o processo tem um certo nível de padronização e sofre baixas modificações ao longo do tempo.
- Utilize descrições simples, para facilitar a conferência.
- Para combos, detalhe cada serviço separadamente.
- Casos que não se enquadram ao Detalhamento de planos, usar faturamento de contrato no cadastro do cliente.
3. Orientações finais
Após a conclusão do processo de integração, o provedor deve estar ciente das particularidades da operação e seguir boas práticas para garantir o correto funcionamento da emissão de NFSe.
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