NFCom | Passo a passo para Emissão

Sumário

1. Introdução
2. Emissão avulsa (cadastro do cliente)
3. Emissão em lote (menu Fiscal)
4. Emissão avulsa (menu Fiscal)
5. Após a emissão
6. Eventos relacionados
7. Conciliação

1. Introdução

A NFCom (Modelo 62) pode ser emitida no SGP por diferentes fluxos, de acordo com a necessidade operacional: emissão manual (avulsa), emissão via cadastro do cliente e emissão em lote. Este documento traz um passo a passo objetivo para cada opção, com pré-requisitos, caminhos e pontos de conferência para reduzir rejeições.

Pré-requisitos mínimos:

Emitente configurado (dados, certificado A1, série/numeração, regime tributário).
Cliente com CPF/CNPJ e endereço válidos.
Serviço/Grupo Fiscal e regras de faturamento ou detalhamento de planos (quando aplicável).

2. Emissão avulsa (cadastro do cliente)

Caminho:

Cadastro do Cliente

→

Financeiro

→

Títulos

→

Outras opções

→

Gerar NFCom

Fluxo otimizado: o sistema aproveita dados já definidos no cadastro (emitente, serviço, grupo fiscal, faturamento/detalhamento de planos). Ideal para operações rotineiras, reduzindo digitação e erros.

Selecione os títulos em aberto que originarão a nota.
Informe o CNPJ do emitente e o período de emissão (se omitido, usa a data atual).
Confirme os dados e emita.

3. Emissão em lote (menu Fiscal)

Caminho:

Fiscal

→

Nota Fiscal 62 (NFCom)

→

Gerar em lote

Emita diversas NFCom de uma só vez, aplicando filtros para localizar as cobranças aptas. Os dados fiscais são herdados das configurações do cliente/serviço/grupo fiscal.

Defina os filtros: competência/intervalo de datas, plano, status do título, carteira, UF etc.
Escolha o CNPJ do emitente.
Marque os registros que serão emitidos.
Valide a quantidade de notas e o valor total antes de transmitir.

Boas práticas: utilize filtros objetivos (vencimento, status, portador) e faça uma amostragem de conferência antes de processar grandes volumes.

4. Emissão avulsa (menu Fiscal)

Caminho:

Fiscal

→

Nota Fiscal 62 (NFCom)

→

Emitir

Nesta modalidade, todos os campos da NFCom são informados manualmente (emitente, destinatário, itens/serviço, grupo fiscal, valores, informações complementares etc.). Recomendada quando for necessário um controle total do preenchimento.

Dica: antes de transmitir, revise a vinculação do Grupo Fiscal e a descrição do serviço. Isso facilita a leitura da DANFE e reduz rejeições.

5. Após a emissão

Acompanhe o retorno: Autorizada (OK) ou Rejeitada (mensagem indicando o campo a corrigir).
Em caso de rejeição, ajuste o cadastro/tributação/endereço e retransmita.
Baixe o XML e o DANF-NFCom (PDF).
Envie ao cliente (e-mail/portal) e arquive os XMLs conforme a política interna.
Vale ressaltar que por segurança, notas emitidas em lote ficam aguardando envio. Esse envio é realizado por uma rotina que roda de madrugada.

6. Eventos relacionados

Cancelamento: dentro do prazo regulamentar.
Inutilização de numeração: para saltos/numeração indevida.
Carta de Correção: quando admitida pela UF/regra aplicável.

7. Conciliação

Realize a conferência periódica entre notas emitidas × faturamento/boletos/receita. Trate divergências (valores, datas, status de título) e mantenha a rastreabilidade dos XMLs para auditoria.